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小到易拉罐、大到建筑型材都要用到这种材料价格大涨超50%

发布日期:2021-10-15 10:53   来源:未知   阅读:

  小到易拉罐、牛奶包装,大到飞机蒙皮、建筑型材,铝材因其价格低廉被广泛应用于生活和生产的各个领域。但目前,这一情况正发生改变。

  日前,据央视财经报道,当前,铝价已创出近15年新高,沪铝主力价格近期最高接近24000元/吨,年内涨幅超过50%。

  受此消息影响,9月16日,部分铝业股开盘集体走强。其中,云海金属(002182.SZ)涨停,海星股份(603115.SH)涨超9%,露天煤业(002128.SZ)涨近4%,中国铝业(601600.SH)、华峰铝业(002128.SZ)齐涨;港股俄铝(和中国铝业(02600.HK)一度涨超2%。

  有分析称,当前铝价上涨主要是受到供需面影响。从供给端来看,云南、广西、内蒙古、河南等地相继出现了比较明显的电解铝减产。此外,煤炭价格高企、氧化铝价格上涨,也让电解铝生产成本有所上升。

  央视财经在报道中称,受铝原材料价格上涨影响,目前产业链中游靠加工费盈利的企业,高附加值的产品需求火爆,涨价压力正向下游传导。而国内新能源车市场的爆发,不仅让部分铝箔厂商看到了机会,也让锂精矿等原材料争夺战日趋白热化。

  “基本上今年的订单已经全部接完了,订单已排到明年2月。”江苏中基复合材料股份有限公司董事长杜继兴在上述报道中表示,当前铝箔加工费相比去年同期已经上涨10%。受新能源车市场爆发影响,用在动力电池内的铝箔需求十分火爆。

  中汽协数据显示,8月,国内新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍。其中,纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销均刷新纪录;国内新能源汽车渗透率达17.8%,新能源乘用车渗透率更是接近20%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为,照此态势发展,我国到2025年新能源汽车市场渗透率占比20%的中长期发展规划目标将有望提前实现。

  另据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据。8月,我国动力电池产量共计19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。

  有观点认为,在新能源车强市场需求作用下,铝箔短期内价格或将保持高位,这也让部分铝箔厂商看到了机会。报道中称,眼下有不少铝箔企业都在转换产线,将生产普通包装的铝箔产线转换为生产新能源车动力电池的铝箔产线小时满负荷生产状态。

  “新能源车所需的电池箔和电池软包装箔,实际上呈现出‘爆炸式’快速增长状态。”江苏中基复合材料股份有限公司副总经理程建兵表示,今年以来公司的库存一直处于历史低位,月底的库存量维持在3000吨上下,这已经是维持正常运转的底线。

  而在铝价持续上行的背景下,部分中游加工企业也在加紧上游布局,提前锁定相关资源以保证原材料供应。但有观点认为,从供给侧角度来看,国内电解铝产能扩张受到了一定程度约束。一方面,部分省市区限电措施导致电解铝企业电力不足无法满负荷生产;另一方面,随着“双碳”目标的落地执行,能耗双控令铝冶炼行业受到影响,导致电解铝生产的成本提升,推动电解铝价格不断上涨。

  事实上,受全球新能源车市场增长影响的不仅是铝业。涉及动力电池主要原材料——锂精矿的争夺也正愈发白热化。

  9月14日,澳洲锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行了年内第二次锂辉石精矿拍卖,最后的拍卖价格显示为2240美元/干吨,继续创历史新高,远超目前锂精矿1000美元/干吨左右的主流价格。

  相关资料显示,澳大利亚的西澳矿山在2020年~2021年期间贡献了全球近50%的锂资源产量。这或许意味着,Pilbara的最终拍卖价格,都将对全球锂业具有重要参考价值。

  据信达证券预计,全球动力电池对氢氧化锂的实际需求量从2020年的6万吨左右将提升至2025年的58万吨(对应51万吨LCE,碳酸锂当量),同时预计到2025年全球动力电池对锂的总需求为110万吨LCE,氢氧化锂占比约47%。随着需求大涨且供给的日益紧张,氢氧化锂的价格年内有望突破历史高点16万元/吨,冲击20万元/吨。

  而早在今年7月Pilbara的首次拍卖会上,其最终成交价格就已高达1250美元/干吨,而本次锂精矿拍卖出2240美元/干吨的高价。据海通证券测算,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂盐价格将突破20万元/吨。

  “由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021年~2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。”海通证券方面表示。

  从最近上市公司的“抢矿”动作看,锂资源的紧张或达到前所未有程度。据彭博社报道,国内锂电池原材料供应商赣锋锂业(002460.SZ)收购加拿大锂企Millennial Lithium事项或面临变数。在9月初,Millennial Lithium收到了另一家中国电池制造商的竞争性收购要约,出价比赣锋锂业高出近7%,达3.77亿元。

  据彭博援引知情人士消息称,在赣锋锂业收购期间半路杀出的电池厂商正是宁德时代(300750.SZ)。日前,赣锋锂业在接受媒体采访时确认了这一消息,并表示不会就此放弃,可能会继续加价。另据报道,洛阳钼业(603993.SH)也在考虑参与对Millennial的竞购,或考虑与宁德时代联合竞购。

  “Pilbara锂精矿拍卖持续拍出天价也印证了市场上锂资源的紧缺程度,预计在2022年下半年前全球锂资源供应紧张的格局难有改善。” 银河证券在相关研究报告中表示,澳洲锂精矿在长期协议包销的锁定下,能流入市场进行流通的锂精矿极少,而国内锂精矿在下半年将进入实质性短缺,年底国内锂精矿库存或将近乎消耗完毕。

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